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沪指高开 美股连续三日收高

作者:曾道人总纲诗
发布时间:2019-01-18 13:43
  《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

  以下为12:50综述:

  【市场焦点】

  周五早盘,亚太股市普涨。继周四冲高回落跌0.42%后,沪指早盘冲高,最高报2590.94(+1.22%),午盘报2579.76,涨0.79%。权重蓝筹上证50涨1.31%。白酒、医药、银行等领涨。

  恒指高开0.89%,午盘报27,013.19,涨0.96%。隔夜,美股尾盘拉升,连续三日收涨。昨日下午,中国商务部宣布副总理刘鹤将在月底应邀赴美进行贸易磋商。

  亚太交易时段,截至11:50,在岸人民币(USD/CNY)报6.7762,较周四官方收盘价贬值15点(pips)。上周,在岸价刷新去年7月以来新高,周累计升值近1200点,创2005年汇改以来最大周涨幅。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报6.7836。周五人民币中间价报6.7665,调降73点。

  截至11:50,美元指数(DXY)报96.06。基于美东时间周四17:55,上一交易日美元收报96.1,基本持平。

  周四,美国10年期国债收益率收报2.75%,较上一交易日上升2BP(0.02个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.56%,上升1BP。债券收益率与价格走势相反。

  国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约周四收报61.1美元,跌0.33%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报52.48美元,涨0.32%。截至上周,两大原油期货合约从圣诞前夕低点累计反弹超过20%,重返技术性牛市。

  【亚太股市】亚洲市场普涨 沪指震荡上扬

  A股:午盘,上证综指报2579.76,+0.79%;深证成指报7517.16,+0.63%;创业板指报1255.36,+0.32%;权重蓝筹代表上证50报2402.41,+1.31%。

  行业板块方面,沪深市场板块几乎全部上涨。白酒、消费等领涨。

  央行今日公开市场进行100亿元28天期逆回购操作,100亿元7天期逆回购操作。当日无逆回购到期,单日净投放200亿元。全周公开市场累计净投放1.16亿元,规模创纪录新高。上周净回笼4100亿元。

  港股:恒生指数高开,午盘报27,013.19,涨0.96%。

  其他亚太股市(IPAC)普涨。日经225指数(EWJ)涨0.98%。点此查看亚洲股市行情。

  【美欧股市】美股连续三日收高

  美股:周四,道指(.DJI)(DIA)涨162.94点,或0.67%,报24,370.10点;标普500指数(.INX)(SPY)涨19.86点,或0.76%,报2,635.96点;纳指(.IXIC)涨49.77点,或0.71%,报7,084.46点。点此查看主要资产代理行情。

  美东时间周四下午,有报道称华盛顿官员正在考虑下调对中国的商品关税,以加速解决旷日持久的贸易争端。据消息人士透露,提出这一想法的是美国财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)。

  上述消息推动美股尾盘迅速拉升,道指一度上涨超过260点,纳指与标普500指数涨幅均超过1%。

  但很快,美国财政部参与贸易谈判代表团的发言人发表针对性声明称,财政部长姆努钦与贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)都没有向任何人提出任何关于关税、或其他与中美贸易谈判相关的建议。这位发言人表示,中美贸易谈判将是个持续的过程。

  美国财政部的官方声明公布后,美股从高位逐渐回落。

  券商National Securities首席市场策略师Art Hogan表示:“好消息是,市场对这条消息的反应显示出贸易局势对目前美股市场造成了多大的压力,只要有点风吹草动的好消息,市场就会像压缩的弹簧一样随时准备反弹。”

  周四,贸易战“代理”波音(BA)、卡特彼勒(CAT)涨幅均超过2%。

  

  美股三大股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周四全部上涨。工业(XLI)、材料(XLB)领涨。

  北京时间18日消息,高盛集团近日发布2019年美国经济展望,认为今年美国发生经济衰退的可能性仅在15%至20%,建议增持美国股票,预计标普500指数有55%的概率将上涨9%,但悲观假设情境下可能下跌18%。

  尽管众多权威人士和投资人持相反意见,高盛仍坚持2019年美国发生经济衰退的可能性很低。

  📅本周将公布的重要数据、事项及提示有周五的密歇根大学消费者调查报告、12月英国零售销售,美国工业产出。

  1月费城联储制造业指数为17,高于预期的9.5,前值从9.4修正为 9.1。

  摩根士丹利(MS)盘前公布的财报显示,该公司四季度营收85亿美元,低于预期的93亿美元;调整后每股收益0.73美元,低于预期的0.89美元。

  分业务来看,机构证券业务的营收为38.39亿美元,同比下降15%。投资银行收入为14亿美元,与去年基本持平。财富管理业务营收为41.44亿美元,同比下降6%。

  固定收益交易录得三年来最糟糕业绩,债券交易收入下跌30%至5.64亿美元,在美国前五大投行中降幅最大,远低于分析师平均预期的8.23亿美元。

  2018年全年,摩根士丹利净营收达到创纪录的401亿美元,净利润为87亿美元,每股收益为4.73美元。

  摩根士丹利董事长兼CEO戈尔曼(James P.Gorman)表示,尽管第四季度充满挑战,但在2018年,公司实现了创纪录的收入和收益,每个业务部门也都实现了增长。该公司股价周四收跌4.4%。

  奈飞(NFLX)盘后公布财报,去年四季度实现营收41.87亿美元,同比增长27.4%,略低于市场预期的42亿美元;每股收益0.3美元,高于预期的0.25美元。

  美国流媒体付费用户5849万,同比增10.7%,环比增2.7%;新增付费用户为153万,略高于市场预期。海外流媒体付费用户8077万,同比增39.7%,环比增9.9%;新增付费用户731万,大幅超过预期的610万,对于整体增长的贡献越发明显,海外市场已经成为未来业绩增长的主要驱动力。

  奈飞预期今年一季度营收为44.94亿美元,同比增长21.4%,低于市场预期的46亿美元,每股收益为0.56美元,同样低于预期。该公司股价盘后下跌3.8%。

  美国运通(AXP)盘后公布财报,营收104.7亿美元,低于预估的105.8亿美元;每股收益2.32美元,高于预期的1.8美元。股价盘后下跌2.3%。

  欧洲股市:周四,德国DAX 30指数(513030)(DAX)跌0.18%,英国富时100指数(02847)跌0.39%,法国CAC 40指数跌0.34%。

  欧盟称正在非常严肃地对待英国无协议脱欧可能性,不会存任何侥幸心理。英国首相特蕾莎-梅(Theresa May)因脱欧谈判取消达沃斯之行。英国政府下令预备役部队待命,为无协议脱欧做准备。据悉梅可能准备模糊自己的红线,以寻求一份能在议会获得通过的协议。欧盟脱欧首席谈判代表表示,如果英国变动脱欧红线,欧盟将立即采取行动。

  12月份欧元区CPI跌至八个月低位,由11月份的1.9%降至1.6%,与预期相符。

  【汇率】美元指数基本持平

  周五,美元兑人民币(CYB)中间价报6.7665,调降73点。

  截至北京时间10:56,美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报96.11。

  周四,贸易加权美元指数收报96.1,基本持平。

  渣打银行财富管理今日发布简报称,美国兑加元(USD/CAD)周四小幅上涨,原因是油价下跌,以及本周数据显示对全球成长的担忧挥之不去,如德国经济在2018年下半年几乎差一点出现经济衰退,中国的进出口意外收缩,以及OECD的全球综合领先指针跌至2012年10月以来的最低水平。此外,周四公布的数据显示,新加坡的出口在12月份暴跌幅度为两年内最大。另外,美国政府关门的时间越长,对美国经济的负面影响就越大。

  与此同时,上个月加拿大房屋的转售再次下降,延续了近期的月度下跌走势。 现在重点关注今天稍晚将公布的加拿大通胀数据,以寻求加拿大央行未来行动的线索。加拿大央行(BoC)上周维持利率不变,表示疲软的房市活动将对国内经济造成压力。而美联储升息立场已转趋鸽派。美元兑加元在1.3350附近面临强阻力。

  据美银美林上月发布的全球基金经理调查(FMS),做多美元已取代做多“FAANG+BAT”成为“最拥挤交易”。“最拥挤交易”通常被认为是反向指标,预示着未来或遭遇平仓踩踏。

  编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

  【利率】美债收益率连续三日小幅上升

  据新浪财经互联网货基数据,截至1月17日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为2.89%。

  投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

  截至10:55,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.63%。点此了解回购利率。

  投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

  美东时间周四23:58,对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率(IEF)(TLT)报2.746%。

  周四,美国10年期国债收益率收报2.75%,较上一交易日上升2BP(0.02个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报2.56%,上升1BP。债券收益率与价格走势相反。

  截至周四收盘,美国10Y-2Y国债收益率利差为19BP。去年12月上旬,这一用于监测长、短期利差的重要代理曾收窄至9BP,为十一年来最低水平。

  传统“鹰派”、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)认为美联储处于暂停加息的好时点,通胀不会失控。

  他认为,美联储应该继续评估数据,劳动力市场是一个重要组成部分,就业增长应该开始放缓。

  他表示,部分政府关门时间越长,会导致越多经济问题。他指出,经济衰退通常是出人意料,目前经济基本面稳固。

  美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)表示美国经济强劲,预计全球增长放缓是暂时现象。Evans和Quarles今年均拥有联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策投票权。

  【贵金属】钯金触及纪录高位

  美东时间周四23:04,COMEX黄金期货(GC)(GLD)(518880)2月份交割的合约报1290.9美元。

  该期金合约周四收报1291.6美元,跌0.17%。

  现货钯金(XPD)周四升2.4%,报每盎司1390美元,稍早触及1439.29美元的纪录高位,本月迄今累计上涨逾10%。钯金主要用于汽车行业催化转换器,帮助汽车制造商满足更严格的排放要求。

  值得一提的是,钯金在8月中触及低位后已跳涨逾70%。去年底,钯金价格十六年来首次超过金价。而目前钯金领先黄金的价差更是已拉大到逾100美元,为2002年以来之最。

  有分析人士指出,钯金价格仍受供给短缺推动。随着汽车制造商争相储备这种金属,以满足更严格的排放控制要求,汽车市场出现了严重的暂时性供应短缺,从而推动了这轮牛市行情。

  “钯金市场正受到生产-消费缺口带动,”汇丰首席贵金属分析师James Steel表示。Steel称,全球最大汽车市场中国即将出台的支撑需求的政策举措也增强了钯金的吸引力。

  盛宝银行分析师Ole Hansen则指出,“市场上任何新的高点都会引发额外的买盘,这是一种老式的轧空,由基本面紧俏、动能强劲和流动性较低所驱动。”

  【大宗商品】OPEC调降今年全球原油需求预期

  周四,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报61.1美元,跌0.33%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报52.48美元,涨0.32%。

  周四公布的月度市场报告中,石油输出国组织(OPEC)将2019年全球平均原油需求量预期下调为3083万桶/日,较2018年的平均需求数字下降91万桶/日。

  此外,上个月该组织14个成员国的原油产量降幅达到75.1万桶/日,其中超过一半的降幅来自沙特。由于油价下跌而美国页岩油供应激增,在OPEC及其盟国遏制原油产量之际,沙特承诺将以身作则。

  能源信息署(EIA)周四公布的数据显示,上周美国原油库存减少268.3万桶,市场预估为减少132.3万桶。周二,美国石油协会(API)公布数据显示,上周原油库存小幅下滑64万桶,市场预期为减少150万桶。

  截至11:11,INE中国原油期货主力合约SC1903报430.9元,较周四结算价涨2.08%。周四夜盘,该合约低开高走。

  编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

  【加密货币】比特币在3500美元附近震荡

  交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间11:12,比特币(BTC)现货价格报3626美元。

  交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

  (线索Clues / 李涛)

  👉周评:美股连续三周收高 财报季将考验经济成色

  

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  调查:2018“稳”赢 2019你愿意“勇”么?

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